Egyszer volt egy szegény ember s annak egy fiacskája. Még ölbeli volt a gyermek, s meghalt a szegény ember meg a felesége, s árván maradt a fiúcska, apa nélkül, anya nélkül, minden nélkül. A falubeliek adtak neki ételt-italt, dajkálták Isten nevében. Hanem mikor...
Élt egyszer egy király, s volt neki három fia: Pedro, Filip és Juan. Pedro volt a legidősebb, Juan pedig a legfiatalabbik. Volt a királynak a palota kertjében egy kedves fája. De nem akármilyen fa volt ám az! Volt azon a fán valami különös, megmagyarázhatatlan....